تمضي (إيلينا) أجازة الصيف مع (ديمون)، دون درايتها بتضحية (بوني) بحياتها لإنقاذ (جيريمي)، وبعد عودتها للعام الدراسي ويواجه (ستيفان) شبيهه (سيلاس) ويسرق هويته ويخدع (كاثرين) التي أصبحت فانية، وبسبب ظهور صديق (ديمون) القديم (إينزو) يتم وضع العلاقة بينه وبين (إيلينا) تحت الاختبار.