يخطط ملك فرنسا للانتقام من ملك نابولي في إيطاليا، ويبحث باولو عن لوكريزيا وابنهما، ويتفقد البابا حياة عامة الناس مع فيتوريا وجيليا متنكرين. وتتوالى بعدها الأحداث.