في عالم ينقسم ما بين الواقع وبين أرض الكريسماس الأبدية، يعيش تشارلي مانكس الأبدي على دماء وأرواح الأطفال الصغار باصطحابهم لأرض الكريسماس الخاصة به، ولكن يصبح عالمه مهددًا من فتاة شابة صغيرة قادرة على الوصول لعالمه البعيد