يُطلق موسيقيّ فاشل العنان لقوى دماغه الخارقة بفضل عقار جديد، ويُعيّنه مكتب التحقيقات الفيدرالي لحل أعقد القضايا.أثناء تناوله عقار "أن زي تي" لِيُسخّر قوى دماغه بأكملها لحل أعقد قضايا مكتب التحقيقات الفيدرالي، يقابل "برايان فينش" السيناتور "مورا".