هي قصة مشبعة بالفنون القتالية ومقتبسة نوعاُ ما من الرواية الصينية الكلاسيكة Journey to the West. في أرض يحكمها دوق عدائي، يحكي المسلسل قصة محارب عظيم و شاب يافع يشرعون في رحلة عبر أرض خطرة بحثاً عن لحظة تنوير.