تدور الاحداث حول مواطن أحد سكان مدينة بيكرسفيلد بكاليفورنيا والذي يحلم بأن يصبح يومًا مهرجًا محترفًا. لكن الأمور تسوء وهو يدرس في أكاديمية فرنسية مرموقة للمهرجين، ويضطر للعمل كمهرج روديو لتغطية نفقاته، من دون الإستسلام والتخلي عن طموحه الحقيقي.