أصبحت طوكيو مدينة مرعبة لا ترحم حيث تعيش كائنات متوحشة تدعى 'غيلان' بين البشر. سكان المدينة أصبحوا يعيشون في خوف دائم بسبب هذه الغيلان المفترسة و التي تفضل لحم البشر وتشكل أكبر تهديد كونها تستطيع التحول إلى هيئة البشر و العيش بينهم دون معرفتهم لذلك. كين كانيكي طالب جامعي خجول يحب قراءة الكتب يتحول بشكل مفاجئ إلى نصف غول/نصف إنسان ويحاول الإعتياد على حياته الجديدة و التعايش مع كل من مجتمع الغيلان و الإنسان و الإبقاء على هويته سرية.